Comment valider des factures en masse ?
Étapes pour valider des factures en masse
- Allez dans le module Gestion de finance.
- Cliquez sur le menu Facture.
- Cliquez sur Options.
- Filtrez les factures par date si nécessaire.
- Cliquez sur Rechercher pour afficher les résultats.
- Cochez les factures que vous souhaitez valider.
- Dans la liste des actions, sélectionnez Valider.
- Confirmez en cliquant sur le bouton Valider.
Points importants
- Vous pouvez filtrer les factures par période avant de lancer la recherche, ce qui facilite la sélection.
- La validation en masse s'applique uniquement aux factures dont le statut est compatible (par exemple : en attente de validation).
- Une fois validées, les factures changent de statut dans le système. Cette action peut ne pas être réversible selon votre configuration.
Questions fréquentes
Peut-on valider toutes les factures d'un coup sans les sélectionner une par une ?
Oui. Après avoir lancé la recherche, vous pouvez cocher toutes les factures affichées en une seule action, puis appliquer la validation en masse depuis la liste des actions.
Peut-on changer un autre statut que "Validé" en masse ?
Oui, selon votre configuration MyScol, d'autres actions peuvent être disponibles dans la liste des actions (par exemple : annuler, archiver). La procédure reste la même.
Que se passe-t-il si une facture ne peut pas être validée ?
Si une facture sélectionnée n'est pas éligible à la validation (statut incompatible), elle sera ignorée ou un message d'erreur s'affichera. Les autres factures éligibles seront validées normalement.
Le filtre par date est-il obligatoire ?
Non, il est facultatif. Il permet simplement d'affiner les résultats pour retrouver plus facilement les factures concernées.
Où retrouver les factures une fois validées ?
Après validation, les factures apparaissent dans la liste avec leur nouveau statut.
Vous pouvez les retrouver en filtrant par statut "Validé" dans le module Gestion de finance > Facture.
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