Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous que les factures concernées sont bien à l'état validé. Les factures en brouillon ne peuvent pas faire l'objet d'un échéancier.

Étapes pour créer des échéanciers en masse

Rendez-vous dans le module Gestion de finance.

1. Accédez au menu Facture.
2. Sélectionnez les factures validées pour lesquelles vous souhaitez créer un échéancier.
3. Cliquez sur le menu Options.
4. Choisissez l'option Créer un échéancier.
5. Cliquez sur le bouton Valider pour confirmer.

Une fenêtre de création s'affiche. Vous devez ensuite choisir comment répartir les échéances.

Paramétrer les échéances

Option 1 : Saisir un montant fixe pour la première échéance

Si vous activez cette option, renseignez les informations suivantes :

1. Le montant restant à régler sur la facture.
2. Le montant de la première échéance.
3. Le mode de répartition des échéances suivantes :
   • par nombre d'échéances (indiquez le nombre total, première échéance incluse)
   • par montant fixe par échéance (exemple : 500 euros par mois)
4. Le nombre d'échéances ou le montant à appliquer.
5. Le mode de paiement par défaut pour toutes les échéances.
6. La date de la première échéance.
7. L'intervalle entre chaque échéance, exprimé en mois.

Option 2 : Répartir les échéances sans montant fixe pour la première

Si vous ne souhaitez pas définir de montant spécifique pour la première échéance, une nouvelle fenêtre s'affiche. Renseignez :

1. Le nombre d'échéances total.
2. Le mode de paiement souhaité.
3. La date de la première échéance.
4. L'intervalle entre chaque échéance, en mois.

Points importants

• Seules les factures à l'état validé peuvent faire l'objet d'un échéancier. Vérifiez le statut de vos factures avant de commencer.
• L'intervalle entre les échéances est toujours exprimé en mois entiers.
• Le mode de paiement choisi s'applique à toutes les échéances générées. Vous pourrez le modifier ultérieurement sur chaque échéance si nécessaire.

Questions fréquentes

Peut-on créer un échéancier sur une facture qui n'est pas encore validée ?

Non. La facture doit obligatoirement être à l'état validé pour pouvoir générer un échéancier. Si la facture est en brouillon, validez-la d'abord, puis revenez créer l'échéancier.

Quelle est la différence entre les deux options de création d'échéancier ?

La première option permet de fixer un montant spécifique pour la première échéance, ce qui est utile lorsqu'un acompte ou un premier versement particulier est prévu. La seconde option répartit le montant total de manière uniforme sur l'ensemble des échéances.

Peut-on modifier un échéancier après sa création ?

Oui. Vous pouvez accéder aux échéances générées depuis la fiche de chaque facture et les modifier individuellement, notamment le montant, la date ou le mode de paiement.

L'intervalle entre les échéances peut-il être inférieur à un mois ?

Non. L'intervalle minimal est d'un mois. Pour des échéances plus rapprochées, il faudra les créer et les ajuster manuellement.

Que se passe-t-il si je sélectionne des factures de montants différents ?

Les paramètres saisis (nombre d'échéances, intervalle, mode de paiement) s'appliquent à toutes les factures sélectionnées. Le montant de chaque échéance sera calculé proportionnellement au total de chaque facture.