Comment créer ou gérer un prospect ?
Comment créer et gérer un prospect dans MyScol ?
Introduction
Dans MyScol, un prospect est un futur élève potentiel qui n'est pas encore inscrit. Le module de gestion des prospects vous permet de suivre les demandes d'inscription, de créer des devis personnalisés et de convertir un prospect en élève le moment venu.
Étapes pour créer un prospect
- Allez dans le module Gestion d'inscription.
- Cliquez sur le menu Prospect.
- Cliquez sur Ajouter un prospect.
- Renseignez les champs du formulaire.
- Cliquez sur Ajouter pour valider.
Gérer un prospect existant
Depuis la liste des prospects, plusieurs actions sont disponibles pour chaque entrée :
- Modifier le prospect (a) : mettre à jour les informations du prospect.
- Supprimer le prospect (b) : retirer définitivement le prospect de la liste.
- Créer un devis (c) : générer une proposition tarifaire pour le prospect.
- Convertir en élève (d) : transformer le prospect en élève inscrit dans MyScol.
Astuce
Après avoir créé un devis pour un prospect, vous pouvez le modifier à tout moment. Consultez l'article dédié pour en savoir plus :
Comment créer un devis dans MyScol ?
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre un prospect et un élève dans MyScol ?
Un prospect est une personne intéressée par une inscription, mais pas encore officiellement inscrite. Un élève est un prospect qui a été converti après validation de son dossier ou de son paiement.
Comment convertir un prospect en élève ?
Depuis la liste des prospects, cliquez sur l'icône Convertir en élève (d) en face du prospect concerné. Cette action bascule automatiquement le prospect vers le module des élèves.
Peut-on créer un devis avant de convertir un prospect en élève ?
Oui. Il est recommandé de créer un devis en cliquant sur l'icône (c) avant la conversion. Cela permet de formaliser les frais d'inscription et de les associer au futur élève.
Peut-on modifier les informations d'un prospect après sa création ?
Oui. Cliquez sur l'icône Modifier (a) depuis la liste des prospects pour mettre à jour n'importe quel champ.
Que se passe-t-il si je supprime un prospect par erreur ?
La suppression est définitive. Si vous avez supprimé un prospect par erreur, vous devrez le recréer manuellement en cliquant sur Ajouter un prospect.
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